La dura verdad sobre la negociación en los mercados financieros es que lo que te hacen creer que es importante, normalmente no es tan importante como crees. Los aspectos más importantes de la negociación en bolsa rara vez se discuten en profundidad y sólo parecen confundir la esencia del trading.

Ten en cuenta que se trata de un sector en el que, en un buen año, entre el 20% y el 30% de las personas que intentan invertir a largo plazo realmente ganan dinero al final del año. Sin embargo, si se observa a quienes invierten con instrumentos apalancados a corto plazo, el porcentaje de éxito cae al rango entre el 1% y el 5%.

Cuanto más corto sea el plazo de una operación, más cerca estarán las inversiones bursátiles de un «juego de suma cero». Así que al final del día, la mayoría de los inversores minoristas pierden dinero en el mercado de valores, ¿quién gana? Los traders profesionales e institucionales. Estos son los que más se benefician y, son su competencia. De este modo, hacen todo lo posible para garantizar que no todo el mundo conozca la realidad del trading.

La realidad del trading en los mercados es que casi todo es engañoso y contradictorio de alguna manera. Es un universo en el que se compite contra cualquier inversor, incluso contra uno mismo- a menudo el rival más duro de todos.

Cuando se empieza a invertir en los mercados financieros, es normal centrarse demasiado en encontrar la estrategia ideal. Este deseo/ambición no es sólo culpa tuya. La industria del trading se encarga de vender el «sueño» y hacer creer al más pequeño inversor que puede vivir de esto, vendiendo estrategias de trading y descuidando la gestión monetaria y la psicología del mercado que son realmente lo más importante.

Los siguientes puntos son algunos de los aspectos más engañosos de la negociación, combinados con algunas soluciones para ayudarle a no ser víctima de ellos.

1º Es fácil entrar en un trade, lo difícil es salir

Hay muchos factores que hay que tener en cuenta cuando se planifica la salida de un trade, pero para la mayoría de los traders esto es sólo una idea de última hora.

Una de las razones por las que los traders se dejan engañar tan fácilmente por este problema de saber salir de un trade es que todo lo que se enseña y discute realmente en la comunidad de los mercados financieros son estrategias para entrar, que no hacen hincapié en la importancia de saber salir de una operación.

De hecho, un trader  puede ganar dinero consistentemente incluso con una estrategia de entrada totalmente aleatoria. Ahora bien, esto no significa que la entrada no sea importante, sino que la estrategia de salida de un trade es mucho más importante, porque el dinero se gana o se pierde al cierre de una posición, no en la entrada, en contra de la opinión general.

2º Cuidado con lo que parece ser “obvio” en el trading

¿Quién controla los mercados? Todas las personas que las componen. Sin embargo, los que tienen más dinero tienen más control que el resto. ¿Y estas personas siempre hacen lo mismo? No, para que eso ocurra, todos los participantes en el mercado tendrían que repetir con una precisión del 100% lo que hicieron en el pasado y eso no ocurre. Así que podemos y debemos considerar los movimientos de los precios como aleatorios.

Dada la aleatoriedad del mercado, cada trade es único y sin relación con los trades hechos anteriormente. De este modo, aunque es normal empezar a ilusionarse con las primeras ganancias que se obtienen en la bolsa, lo que no debe ocurrir es asumir que en el futuro se está seguro de lo que va a ocurrir.

El exceso de confianza perjudica a quienes se creen más inteligentes y capaces que los demás. Y esto hace que el inversor acabe comprando y vendiendo activos más rápidamente y sin un análisis detallado.

¿Ejemplo de lo que puede parecer “obvio” en el mercado?

Un “break-out” de un soporte o de una resistencia que ocurre en un momento en que la tendencia a corto plazo es más fuerte que la tendencia a largo plazo, pero esto no significa necesariamente que la tendencia a largo plazo haya cambiado. Con frecuencia, estos movimientos son aprovechados por los “big players” para conseguir que las contrapartes ejecuten sus posiciones, dada la convicción de muchos inversores minoristas en sus análisis. Así que mi consejo es que en condiciones normales sea siempre escéptico, pero en situaciones evidentes lo sea aún más.

3º La cantidad es más importante que el precio

No existen «fórmulas mágicas» ni «bolas de cristal» que te permitan predecir con exactitud los acontecimientos bursátiles futuros, pero tampoco necesitas nada de eso para tener éxito en los mercados financieros. Quien piense que lo importante es adivinar máximos y mínimos para ganar dinero está profundamente equivocado.

En primer lugar, hay que ser un trader más defensivo que ofensivo. La mayoría de los traders comienzan con una mentalidad muy ofensiva, lo admitan o no. Ahí tienes, ese sueño vendido que lleva a muchos traders principiantes a pensar que con una cuenta de 5000€ podrán dejar sus trabajos y dedicarse a esto toda su vida. Lamento informaros que eso no es real.

Si abordas tus operaciones con el objetivo de construir tu cuenta lentamente y preservar tu capital, tendrás muchas más posibilidades de obtener beneficios a largo plazo. Tu objetivo debe ser ser sostenible y consistente, no sólo ganar el siguiente trade. Y para ser coherente es más importante entrar con la cantidad correcta que entrar a un buen precio. Para saber cuál es la cantidad «correcta» para ser sostenible, hay que centrarse en la gestión del riesgo.

4º No hay ningún atajo para el éxito en el trading

Tal vez más que cualquier otro aspecto tratado en este artículo, ser engañado por la industria del trading sobre los «atajos» hacia el éxito y la obsesión por el «dinero rápido» es probablemente el aspecto más perjudicial y predominante.

Sin pretender parecer un «pesimista compulsivo», la verdad sobre el trading es muy diferente de lo que se presenta en los medios de comunicación financieros y en la mayoría de las fuentes de educación sobre trading.

El verdadero “atajo”

Además del principal consejo que siempre doy a mis alumnos de no complicar demasiado el análisis y centrarse más en la gestión monetaria, lo que puede acercarse más a un «atajo» es acelerar tu aprendizaje y formarte con profesionales serios. Sin embargo, independientemente de la metodología que aprendas, nadie puede garantizarte ganancias en el trading… y si lo hacen, es porque están mintiendo. Recuerda que ganar dinero en el trading no es difícil, lo difícil es hacerlo de forma consistente y sostenible.

Conclusión

Los aspectos que he descrito en este artículo, suelen descubrirse después de algún tiempo negociando en bolsa, cuando ya se ha perdido más dinero del que se quiere reconocer.

Por desgracia, las decepciones en el trading son reales y pueden tener un gran impacto negativo si no se es consciente de ello. Lo que crees que es lo correcto suele ser lo incorrecto, y donde crees que debes centrarte suele ser lo menos importante. Es una combinación de la industria que te prepara para el fracaso, además de que negociar es simplemente algo difícil de dominar.

Sin embargo, recuerda que poco a poco y con constancia conseguirás tus objetivos. El trading no es un sprint, sino un maratón, y hay que estar bien preparado para ello. Tendrás que controlarte, como lo hace un atleta de maratón. Si gastas todo tu dinero en tus primeras operaciones, no permanecerás en el mundo de la bolsa el tiempo suficiente para alcanzar tus objetivos.

“Without commitment, you’ll never start. But more importantly, without consistency, you’ll never finish.” – Denzel Washington